Singapore Airlines () mengusulkan untuk menerbitkan hingga $ 850 juta dalam jumlah pokok obligasi, dikonversi menjadi saham biasa baru di ibukota perusahaan, diumumkan pada hari Kamis (12 November) setelah penutupan pasar.
Obligasi konversi diusulkan untuk ditempatkan dengan investor institusi dan investor lainnya. HSBC telah ditunjuk sebagai satu-satunya book runner dan lead manager untuk masalah ini.
Angka $ 850 juta adalah ukuran indikatif. Persyaratan obligasi, termasuk agregat dalam jumlah pokok yang akan diterbitkan, akan dikonfirmasi pada saat penetapan harga penerbitan, setelah HSBC menyelesaikan latihan book-building.
Harga diperkirakan akan datang pada atau sekitar hari Kamis, dengan untuk membuat pengumuman persyaratan definitif sesudahnya.
akan mengajukan permohonan kepada SGX untuk mencatatkan obligasi konversi dan saham baru. Penerbitan obligasi tergantung pada persetujuan prinsip untuk pencatatannya.
Tanggal penutupan masalah ini diperkirakan pada atau sekitar 3 Desember. berharap untuk menggunakan dana tersebut untuk mendanai arus kas operasi, layanan utang dan belanja modal.
mengatakan: “Efek keuangan dari masalah ini akan tergantung pada ketentuan obligasi konversi dan diungkapkan dalam pengumuman yang akan diterbitkan oleh perusahaan mengikuti harga masalah ini.”
Saham maskapai nasional ditutup naik dua sen Singapura atau 0,51 persen pada $ 3,94 pada hari Kamis, sebelum berita.